Chắc chắn không có thắng lợi nhất định nào trong giao dịch Forex, và đôi khi việc đưa ra một số quyết định sai lầm là điều khó tránh khỏi. Do đó, lệnh Stop loss (SL) hay còn gọi là lệnh Cắt lỗ rất quan trọng đối với tất cả các nhà đầu tư, ngay cả với các chuyên gia như Warren Buffet!

Trong sự vô định của thị trường đầu tư, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với các mức độ rủi ro khác nhau. Do đó, dựa vào khả năng kiểm soát rủi ro sẽ quyết định ai là người chiến thắng cuối cùng. Bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp thiết lập mức Stop loss trên nền tảng MT4, cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật của Stop loss.

Stop loss là gì? Tại sao Stop loss lại quan trọng?

Trước khi chúng ta tìm hiểu về Stop loss (Cắt lỗ), hãy bắt đầu với một truyện ngắn tên là Nguyên tắc cá sấu.

“Khi việc đầu tư có dấu hiệu xấu và phải đối mặt với các tổn thất, nó giống như bị cá sấu cắn vào chân. Nếu chúng ta tiếp tục đầu tư hoặc điều chỉnh các vị trí, tất cả sẽ trở nên vô ích cũng như khi chúng ta càng chống cự thì cá sấu sẽ càng cấu xé thêm. Cách làm đúng đắn vào thời điểm này là hy sinh chân của mình, điều đó có nghĩa là ngăn chặn mất mát ngay lập tức để tráng gây thêm thiệt hại.”

Về cơ bản, truyện ngắn này giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của Stop loss.

Vậy tại sao Stop loss lại quan trọng?

Các nhà giao dịch không đặt lệnh SL có xu hướng theo sát thị trường và sẽ đưa ra quyết định có nên lấy lời hay dừng lỗ bất kể thị trường có biến động hay không. Nhưng như vậy có đúng cách? Trên thực tế, khi các nhà giao dịch đưa ra quyết định, họ thường phản ứng thái quá và kết thúc giao dịch sớm vì sợ mất lợi nhuận, trong khi họ có thể chấp nhận lỗ và tiếp tục chờ sự thay đổi giá, vì quyết định vội vã mà sau cùng họ “mất cả chì lẫn chài”. Điều này không chỉ chứng minh nguyên tắc thoát khỏi lòng tham và vượt qua nỗi sợ hãi mà còn cho thấy những vấn đề mà hầu hết các nhà giao dịch phải đối mặt.

Vấn đề là, điều thường xảy ra với chúng ta là khi chúng gặp phải một số động thái bất lợi ngắn hạn trong một xu hướng dài hạn, việc đặt mức SL có thể khiến chúng ta rời khỏi thị trường sớm, dẫn đến mất lợi nhuận sau khi nó điều chỉnh và phục hồi.

Tuy nhiên, chúng ta không thể dễ dàng biết được ai là người điều chỉnh thị trường. Nếu chúng ta không có cơ chế SL, kết quả tốt nhất cho chúng ta trong thời gian trung và dài hạn là hòa vốn thay vì tạo ra lợi nhuận lớn. Chỉ khi chúng ta có một chiến lược SL phù hợp với bản thân và áp dụng chúng thường xuyên trong giao dịch thực tế, thì chúng ta mới có thể kiểm soát hiệu quả các rủi ro thua lỗ lớn và theo đuổi lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Nguyên tắc đầu tiên là luôn tránh thua lỗ, chứ không phải kiếm tiền.

Vì vậy, làm thế nào để đặt Stop loss là việc rất quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư.

Làm thế nào để đặt lệnh Stop loss?

Truớc khi đi vào những kiến thức cơ bản về kiểm soát rủi ro, hãy cùng tìm hiểu về cách chúng ta đặt mức dừng lỗ cho các lệnh giao dịch trên nền tảng MT4.

Trường hợp 1: Đặt SL khi đang mở vị thế

Khi chúng ta đặt lệnh để thiết lập vị thế, thì ô xác nhận sẽ xuất hiện ở dưới màn hình. Trước khi mở vị thế, chúng ta có thể nhập một giá trị tùy chỉnh vào cột “Stop loss/profit” để xác định mức. Khi thị trường giảm xuống mức giá chúng ta đã đặt, hoạt động dừng lỗ sẽ được kích hoạt tự động.

Hình 1: Làm thế nào để cài Stop loss khi đang mở vị thế

Trường hợp 2: Đặt Stop loss ở vị thế hiện có

Để đặt lệnh SL trên một vị thế đã thiết lập, trước tiên chúng ta mở trang thay đổi lệnh ở dưới cùng, sau đó nhấp chuột phải vào lệnh và chọn “Modify or Delete Order”, sau đó chúng ta sẽ thấy như cửa sổ bên dưới. Bây giờ, chúng ta có để đặt SL cho lệnh.

Hình 2: Làm thế nào để cài đặt Stop loss ở vị thế hiện có

Mẹo và phương pháp đặt lệnh Stop loss

Sau khi hiểu về định nghĩa SL và cách đặt SL thủ công, thì tiếp theo đây sẽ là cách đặt Stop Loss hiệu quả. Xét cho cùng, chiến lược SL đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối, cũng như một nghệ thuật đầu tư. Bởi vì nếu giá được đặt quá xa so với giá thị trường thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kiểm soát rủi ro; còn nếu giá được đặt quá gần, nhà đầu tư có thể bị kích khỏi thị trường bất cứ lúc nào.

Người mới bắt đầu có thể chỉ cần đặt lệnh SL theo một số nguyên tắc cơ bản. Mặc dù không yêu cầu kỹ năng đặc biệt, nhưng những nguyên tắc này hoàn toàn hữu ích cho chiến lược và thực hành giao dịch tổng thể.

1/ Khoảng cách về giá

Được tính toán dựa trên giá đầu vào, stop-loss được yêu cầu bất cứ khi nào đạt đến khoảng cách đã được xác định là không thuận lợi. Ví dụ: lệnh Stop loss có thể được đặt ở mức thấp hơn 30 pips so với giá đầu vào. Đối với một vị thế mua EUR/USD với giá mua là 1.1300, mức stop-loss có thể được đặt ở mức 1.1270. Tương tự thế, mức Stop loss có thể được đặt ở mức thấp hơn 0,3% so với giá đầu vào. Nói cách khác, nếu giá giảm 34 pips xuống 1.1266, vị thế sẽ bị đóng.

2/ Tỷ lệ Profit/Loss 

Khoảng cách Stop loss phải tỷ lệ với khoảng cách stop-gain. Nếu một giao dịch đặt mục tiêu giao dịch đặt mục tiêu 30 tick lợi nhuận, khoảng cách Stop loss không được nhiều hơn 30 tick. Điều này có thể được đặt là một đối một ( 30 ticks cho stop-profit và 30 ticks cho Stop loss) hoặc hai đối một (30 ticks cho stop-profit và 15 ticks cho Stop loss) hoặc là tỷ suất giữa hai cách.

3/ Theo phần trăm vốn

Khoảng lỗ của mỗi giao dịch không được vượt quá một tỷ lệ nhất định của số tiền trong tài khoản và giá trị từ 5-10% có thể được sử dụng làm tham chiếu để xác định quy tắc Stop loss. Càng có nhiều tiền trong tài khoản chúng ta càng có thể chịu nhiều áp lực hơn. Ví dụ: với tài khoản 1,000$ và vị thế mua là 10,000 Euro, khoảng cách Stop loss sẽ được giới hạn ở mức 100 ticks hoặc mức lỗ là 100$, và khoản lỗ của một giao dịch sẽ không vượt quá 10% vốn.

4/ Với phân tích kỹ thuật

Các nhà đầu tư chuyên về phân tích kỹ thuật thường sẽ đặt Stop loss dựa trên các tiêu chí và logic ở trên kết hợp với phân tích biểu đồ.

Những phương pháp phổ biến bao gồm vẽ đường xu hướng, quan sát mô hình xu hướng và định vị bằng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình, để xác định mức hỗ trợ và kháng cự hợp lý, đồng thời đặt Stop loss/Take profit cho phù hợp. Về các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được sử dụng trong các lớp thống kê như ATR để đo lường sự biến động gần đây của một số chỉ số giao dịch nhằm tránh đặt khoảng cách Stop loss phù hợp. Ngoài ra, ATR và các chỉ báo thống kê khác cũng có thế được sử dụng để đo lường sự biến động gần đây của một số chỉ số giao dịch nhằm tránh việc thiết lập khoảng Stop loss không phù hợp.

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của site Quản Lý Vốn (QLV). QLV không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Hãy vững vàng trong suy nghĩ của bạn và kiểm soát rủi ro tương ứng.